De manera enunciativa mas no limitativa:
- Administración y presentación de reportes consolidados del portafolio de inversiones bancarias y de otros activos propiedad del Cliente, pudiendo participar en todas las actividades relacionadas con el mismo portafolio, donde estas actividades conlleven a la obtención de resultados óptimos.
- La presentación de los servicios mencionados en el párrafo anterior a empresas filiales o asociadas y sus accionistas.
- Consultoría financiera en materia de inversiones y créditos al Cliente, sus empresas filiales o asociadas y sus accionistas.
- Asesoría en temas de Banca de Inversión tales como adquisición y venta de empresas, fusiones, colocaciones públicas y privadas, etc.