El cliente celebra un contrato de Prestación de Servicios de Asesoría y Administración de Cartera de inversión y de Comisión Mercantil con Impulso Patrimonial S.C.
Se determina el perfil del cliente en servicios de inversión asesorados, en base al perfil, se diseña una estrategia de inversión en conjunto con el cliente.
El cliente otorga a Impulso Patrimonial S.C. un mandato para que en su representación tome decisiones de inversión sobre sus contratos de inversión en las instituciones financieras, siendo él la única persona autorizada para efectuar retiros.
El cliente recibe de las instituciones Financieras los Estados de Cuenta de manera mensual y de Impulso Patrimonial S.C. un reporte periódico sobre el desempeño de sus inversiones.
Impulso Patrimonial S.C. no recibe de las instituciones financieras retribución alguna, los honorarios pagados por el cliente a Impulso Patrimonial SC se pagan mensualmente en función del valor total de los activos manejados.